Desde que un cliente firma hasta que está activo: envío de contratos, recopilación de documentos, creación de accesos, asignación de equipo y kit de bienvenida. Todo sin fricción y sin olvidos.
Quiero esta automatización →El proceso de dar de alta a un nuevo cliente involucra a múltiples personas y sistemas: ventas cierra el trato, administración genera el contrato, operaciones crea los accesos, el equipo asignado necesita el contexto, y el cliente espera una bienvenida profesional. Cuando esto se hace manualmente, siempre hay pasos que se olvidan, retrasos que frustran al cliente, y el equipo pierde tiempo coordinando lo que debería ser automático.
Trigger por firma: En cuanto el cliente firma el contrato en DocuSign o PandaDoc, el flujo de onboarding se activa automáticamente. No hay que esperar a que alguien "avise" que ya firmó.
Organización automática: Se crea una carpeta en Google Drive con la estructura estándar para el cliente, se copia el contrato firmado, y se preparan los espacios para los documentos que el cliente necesita entregar.
Recopilación de documentos: El cliente recibe automáticamente un formulario personalizado para subir los documentos necesarios (RFC, comprobante de domicilio, logos, etc.). Se envían recordatorios si no los sube en el tiempo definido.
Asignación de equipo: Se notifica al equipo asignado por Slack con todo el contexto: nombre del cliente, tipo de servicio contratado, expectativas, y enlace a la carpeta compartida.
Creación de accesos: Se crean las cuentas necesarias en los sistemas relevantes: proyecto en tu herramienta de gestión, canal de Slack, acceso a plataforma, usuario en tu sistema.
Kit de bienvenida: El cliente recibe un email profesional de bienvenida con su equipo asignado, calendario de kick-off, accesos creados, y un mensaje de WhatsApp confirmando que todo está listo.
Cada nuevo cliente de retainer o proyecto pasa por el mismo proceso estandarizado sin que nadie olvide un paso.
Nuevos suscriptores reciben sus accesos, tutorial de bienvenida y seguimiento automático de adopción en la primera semana.
Desde la firma del contrato hasta la primera entrega, todo el proceso de incorporación es fluido y profesional.
Nuevos pacientes completan su expediente, firman consentimientos y reciben información sobre su primera cita automáticamente.
DocuSign o PandaDoc para firma electrónica, Google Drive para documentos, Google Forms o Typeform para recopilación, Slack para equipo interno, Gmail y WhatsApp para comunicación al cliente, tu CRM para actualizar el status.
Tiempo de onboarding reducido de 1-2 semanas a 2-3 días. Cero pasos olvidados gracias a la automatización del checklist completo. Mejor primera impresión del cliente que aumenta la retención y satisfacción.
1 a 2 semanas dependiendo de la cantidad de sistemas involucrados y la complejidad de tu proceso actual de onboarding.
Primera impresión impecable, siempre. Consulta gratuita.
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